面板行業(yè)迎來“周期反轉(zhuǎn)的拐點(diǎn)”

早在2010年之前，“缺芯少屏”一直是我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的痛點(diǎn)。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)面板顯示行業(yè)一度被日韓企業(yè)所壟斷，面臨“卡脖子”的發(fā)展困境。如今，我國(guó)顛覆了“少屏”的產(chǎn)業(yè)困局，打破海外壟斷，且成為全球最大的LCD面板生產(chǎn)國(guó)。

2019年，國(guó)內(nèi)顯示面板處于下行時(shí)間最長(zhǎng)、下探幅度最深的低谷期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。2020年上半年，受疫情影響供需變化劇烈，2月疫情蔓延復(fù)工延遲，3月原材料短缺制約面板廠商出貨，供給受限導(dǎo)致1季度面板價(jià)格上行，4月面板供給恢復(fù)，但海外疫情蔓延導(dǎo)致全球面板需求短期停滯，面板價(jià)格進(jìn)入下行通道。

從5月開始，顯示面板產(chǎn)業(yè)已從疫情的最低谷開始爬坡。6月全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐步恢復(fù)，面板備貨需求環(huán)比增長(zhǎng)明顯，主流液晶電視面板價(jià)格迎來小幅上漲。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，隨著液晶面板供需進(jìn)一步趨緊，預(yù)計(jì)7月面板價(jià)格將維持上漲趨勢(shì)。

據(jù)了解，在液晶面板價(jià)格上漲的背景下，部分液晶顯示屏相關(guān)廠商已經(jīng)從7月初開始調(diào)漲產(chǎn)品價(jià)格，漲價(jià)幅度在20%以上。這些企業(yè)給出的漲價(jià)理由是液晶面板價(jià)格明顯上漲，且材料供需形勢(shì)緊張，生產(chǎn)成本大幅上升所致。

機(jī)構(gòu)人士紛紛認(rèn)為，全球LCD面板行業(yè)下行周期接近尾聲，即將進(jìn)入向上波動(dòng)的景氣時(shí)期，大陸廠商將主導(dǎo)新一輪面板周期。興業(yè)證券近期對(duì)面板行業(yè)進(jìn)行跟蹤，認(rèn)為到了“周期反轉(zhuǎn)的拐點(diǎn)”。從6月開始，補(bǔ)庫存和去產(chǎn)能已經(jīng)成為面板景氣向上的主要驅(qū)動(dòng)力，面板企業(yè)4-5月庫存天數(shù)從2周降到1周，需求恢復(fù)整體產(chǎn)能較為緊張，疊加補(bǔ)庫存，3季度面板價(jià)格有較大的漲價(jià)空間。

回顧過去，每一次面板價(jià)格上行周期，往往帶動(dòng)了企業(yè)盈利能力提升，也使得行業(yè)集中度再次收斂。TCL華星相關(guān)人士表示，2020年，液晶面板產(chǎn)業(yè)將開啟周期屬性減弱的“新紀(jì)元”，面板價(jià)格波動(dòng)趨于一個(gè)合理區(qū)間，產(chǎn)業(yè)上行周期已經(jīng)來臨。

在液晶面板產(chǎn)業(yè)退場(chǎng)潮和并購潮的助力下，以及自身產(chǎn)能建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)下，行業(yè)頭部集中化趨勢(shì)顯著。業(yè)內(nèi)人士指出，面板龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，有實(shí)力在行業(yè)低谷期兼并收購，趕在行業(yè)上升期釋放產(chǎn)能，坐享周期屬性減弱帶來的長(zhǎng)期盈利紅利。

隨著全球液晶面板產(chǎn)能加速向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，京東方、TCL華星等領(lǐng)軍企業(yè)將繼續(xù)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)與協(xié)同，東旭集團(tuán)等上游顯示材料龍頭企業(yè)有望迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

近日，東旭集團(tuán)旗下上市公司東旭光電(000413)及其子公司旭飛光電共同發(fā)明的專利“一種液晶玻璃的生產(chǎn)方法”斬獲第21屆“中國(guó)專利金獎(jiǎng)”。據(jù)了解，“中國(guó)專利金獎(jiǎng)”是我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的最高獎(jiǎng)項(xiàng)，具有重大國(guó)際影響。這是東旭集團(tuán)第二次獲得該項(xiàng)殊榮，其專利“鉑金通道中玻璃液的處理方法”曾在2015年榮獲第17屆“中國(guó)專利金獎(jiǎng)”。

在關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化、規(guī)模優(yōu)勢(shì)及聚集效應(yīng)的背景下，中國(guó)顯示面板產(chǎn)業(yè)以最快的節(jié)奏完成了從追趕到超越，京東方、TCL華星、東旭集團(tuán)等領(lǐng)軍企業(yè)成為走過和見證產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)的“筑路者”。未來，國(guó)內(nèi)面板廠商有望迎來產(chǎn)能及價(jià)格齊升的行業(yè)向上周期發(fā)展態(tài)勢(shì)。

（來源：家電圈）

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