綠色智能家電消費(fèi)迎新利好
上周A股
過(guò)去一周(7月25日-7月29日),A股三大指數(shù)震蕩走低。截至7月29日收盤(pán),滬指報(bào)3253.24點(diǎn),周跌0.51%;深成指報(bào)12266.92點(diǎn),周跌1.03%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2670.45,周跌2.44%。
具體來(lái)看,56%的個(gè)股周內(nèi)實(shí)現(xiàn)上漲,160股周漲超15%,44股跌幅超10%。廚衛(wèi)電器、自動(dòng)化設(shè)備、貴金屬、燃?xì)狻⑵嚵悴考?、工業(yè)金屬、白色家電行業(yè)漲幅居前,景點(diǎn)及旅游、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、醫(yī)療服務(wù)、公路鐵路運(yùn)輸行業(yè)跌幅居前。
周五外盤(pán)
上周五,紐約股市三大股指收漲,其中,道指漲0.97%,標(biāo)普指數(shù)漲1.42%,納斯達(dá)克指數(shù)漲1.88%。
歐洲三大股指當(dāng)天全線上漲。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)29日?qǐng)?bào)收于7423.43點(diǎn),比前一交易日上漲78.18點(diǎn),漲幅為1.06%;法國(guó)巴黎股市CAC40指數(shù)報(bào)收于6448.50點(diǎn),比前一交易日上漲109.29點(diǎn),漲幅為1.72%;德國(guó)法蘭克福股市DAX指數(shù)報(bào)收于13484.05點(diǎn),比前一交易日上漲201.94點(diǎn),漲幅為1.52%。
截至當(dāng)天收盤(pán),紐約商品交易所9月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格上漲2.20美元,收于每桶98.62美元,漲幅為2.28%;9月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格上漲2.87美元,收于每桶110.01美元,漲幅為2.68%。
重磅資訊
1. 促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)若干措施落地 板塊或迎來(lái)一定修復(fù)
新一輪“以舊換新”與“家電下鄉(xiāng)”政策終于落地。商務(wù)部網(wǎng)站7月29日發(fā)布了《商務(wù)部等13部門(mén)發(fā)布關(guān)于促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)若干措施的通知》,要求補(bǔ)齊家電市場(chǎng)短板弱項(xiàng),打通家電消費(fèi)堵點(diǎn),滿足人民群眾對(duì)低碳、綠色、智能、時(shí)尚家電消費(fèi)升級(jí)需求,拉動(dòng)家電及上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán),更好服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局。
財(cái)信證券認(rèn)為,在政策利好,市場(chǎng)情緒修復(fù)以及原材料成本確定性增強(qiáng)的前提下,綠色、智能家電板塊或?qū)⒂瓉?lái)一定修復(fù)。
天風(fēng)證券(601162)指出,伴隨本次家電消費(fèi)刺激政策推出并落地,下沉市場(chǎng)大家電消費(fèi)潛力有望進(jìn)一步挖掘。家電消費(fèi)刺激政策落地有望利好具備較強(qiáng)資源整合能力與品牌溢價(jià)權(quán)的家電龍頭企業(yè),疊加板塊整體估值仍處低位,大家電標(biāo)的估值有望回升。同時(shí),上游企業(yè)有望受益于下游需求釋放,帶動(dòng)主業(yè)創(chuàng)收能力進(jìn)一步提升,并抓住節(jié)能減排、高端品質(zhì)化等轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展契機(jī),助力高技術(shù)含量產(chǎn)品銷售,持續(xù)優(yōu)化企業(yè)盈利能力。
2. 國(guó)常會(huì)確定繼續(xù)免征新能源汽車購(gòu)置稅 落實(shí)促進(jìn)汽車消費(fèi)舉措
在5月24日提出促消費(fèi)和有效投資、階段性減征部分乘用車購(gòu)置稅600億元,6月22日提出進(jìn)一步釋放汽車消費(fèi)潛力、活躍二手車市場(chǎng)后,7月29日,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議再次提出促進(jìn)汽車消費(fèi)的舉措。具體來(lái)看,此次促進(jìn)汽車消費(fèi)政策主要包含三項(xiàng)內(nèi)容:一是除個(gè)別地區(qū)外,限購(gòu)地區(qū)要增加汽車指標(biāo)數(shù)量、放寬購(gòu)車資格限制;二是打通二手車流通堵點(diǎn);三是延續(xù)免征新能源汽車購(gòu)置稅政策。
開(kāi)源證券指出,汽車消費(fèi)政策暖風(fēng)再起,2022H2燃油車購(gòu)置稅減半,2023起新能源汽車購(gòu)置稅減免政策將再度延續(xù)。電動(dòng)化、智能化加速下,汽車行業(yè)有望迎來(lái)長(zhǎng)期向上周期。
3. 上半年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量3087.8萬(wàn)千瓦 行業(yè)維持高景氣度
國(guó)家能源局公布2022年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況,上半年新增并網(wǎng)容量3087.8萬(wàn)千瓦,其中集中式光伏電站新增并網(wǎng)容量1122.5萬(wàn)千瓦。截至2022年6月底累計(jì)并網(wǎng)容量33620.4萬(wàn)千瓦。
廣發(fā)證券認(rèn)為,光伏呈現(xiàn)高景氣態(tài)勢(shì),下半年有望開(kāi)啟風(fēng)電裝機(jī)潮。2022-2025年,預(yù)計(jì)風(fēng)電光伏新增裝機(jī)為380-430GW,年均新增裝機(jī)規(guī)模為100GW,預(yù)計(jì)2022年中國(guó)新增光伏裝機(jī)規(guī)模為85-100GW,2023年達(dá)115GW。
4. 住建部、國(guó)家發(fā)改委:開(kāi)展城市韌性電網(wǎng)和智慧電網(wǎng)建設(shè)
住建部、國(guó)家發(fā)改委印發(fā)“十四五”全國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,規(guī)劃中提到,開(kāi)展城市韌性電網(wǎng)和智慧電網(wǎng)建設(shè)。結(jié)合城市更新、新能源汽車充電設(shè)施建設(shè),開(kāi)展城市配電網(wǎng)擴(kuò)容和升級(jí)改造,推進(jìn)城市電力電纜通道建設(shè)和具備條件地區(qū)架空線入地,實(shí)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)環(huán)境全面監(jiān)控、故障主動(dòng)研判自愈,提高電網(wǎng)韌性。建設(shè)以城市為單元的應(yīng)急備用和調(diào)峰電源。推進(jìn)分布式可再生能源和建筑一體化利用,有序推進(jìn)主動(dòng)配電網(wǎng)、微電網(wǎng)、交直流混合電網(wǎng)應(yīng)用,提高分布式電源與配電網(wǎng)協(xié)調(diào)能力。因地制宜推動(dòng)城市分布式光伏發(fā)展。
規(guī)劃還提到,建設(shè)智慧道路交通基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)。分類別、分功能、分階段、分區(qū)域推進(jìn)泛在先進(jìn)的智慧道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)新能源汽車充換電、加氣、加氫等設(shè)施建設(shè),加快形成快充為主的城市新能源汽車公共充電網(wǎng)絡(luò)。
機(jī)構(gòu)點(diǎn)睛
銀河證券:8月是上市公司的中報(bào)業(yè)績(jī)披露密集期,業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)仍將成為市場(chǎng)的核心主導(dǎo)因素,投資者策略應(yīng)當(dāng)聚焦行業(yè)內(nèi)核發(fā)展力,把握好時(shí)間價(jià)值,選擇估值和價(jià)值相匹配、業(yè)績(jī)穩(wěn)定向好、具有確定性收益的高景氣賽道板塊。7月A股將進(jìn)入分化期,8月A股市場(chǎng)將進(jìn)一步加速分化,重個(gè)股輕指數(shù)是主要策略,因此建議戰(zhàn)略性布局的高端制造、環(huán)保、消費(fèi)等高景氣板塊。
中信建投(601066):綜合景氣、估值、擁擠度綜合考慮,預(yù)計(jì)8月結(jié)構(gòu)上或面臨高景氣快速修復(fù)后的滯脹階段,短期市場(chǎng)或有一定高低位切換。8月關(guān)注三條線索:1)估值相對(duì)低位且基本面預(yù)期較佳:醫(yī)療服務(wù)/醫(yī)美(邊際顯著改善)、啤酒(期待旺季表現(xiàn))、免稅、軍工、綠電、生豬養(yǎng)殖、互聯(lián)網(wǎng);2)低位防御關(guān)注白電;3)進(jìn)攻選擇處于滲透率爆發(fā)期的汽車、新能源新方向:一體化壓鑄、汽車智能化、光伏新技術(shù)、海風(fēng)等。Q4仍有景氣加速預(yù)期的新能源車/光伏仍維持中期配置建議不變。
文章來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
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