優(yōu)客工場再啟IPO:已獲5300萬美元認(rèn)購承諾
美東時(shí)間8月6日,優(yōu)客工場曾向SEC遞交RW文件,正式撤回獨(dú)立IPO申請,“鑒于當(dāng)前的資本市場狀況,公司正在考慮其他替代方案,并決定暫不進(jìn)行證券的發(fā)行和出售?!?/p>
時(shí)隔14天,聯(lián)合辦公空間運(yùn)營商優(yōu)客工場向美國證券交易委員會(huì)(SEC)遞交F-4文件,進(jìn)一步推進(jìn)通過SPAC(特殊目的收購公司)方式在納斯達(dá)克上市的計(jì)劃。
6月29日,雙方正式簽署合并協(xié)議。簡單來講,具體的交易過程將是Orisun與優(yōu)客工場將先后合并至前者在開曼群島的全資子公司PubCo,即PubCo將是合并后的公開交易實(shí)體。(注:6月16日,PubCo與UcommuneInternational Ltd一同在開曼群島注冊成立,故兩者均可視為未來合并完成后的交易主體)
本次合并交易的總對(duì)價(jià)為7億美元,將以新發(fā)行7000萬股PubCo普通股的方式進(jìn)行交付,普通股每股面值10美元。交易完成后,優(yōu)客工場原有股東將總計(jì)持有53,358,932 股A類普通股和9,452,407股B類普通股。其中,每一A類普通股擁有1票投票權(quán),而每一B類普通股則相當(dāng)于15票投票權(quán)。
根據(jù)雙方簽署的協(xié)議及SEC的相關(guān)規(guī)定,目前Orisun與優(yōu)客工場計(jì)劃在11月6日前完成合并交割并正式登陸納斯達(dá)克,最遲則不晚于2021年5月6日。 另據(jù)前述文件披露,截至8月19日,Orisun、優(yōu)客工場及PubCo已與14名投資者簽署投資協(xié)議,投資人將投資至少5300萬美元,且優(yōu)客工場等方正尋求獲得更多投資人的出資支持。
截至2020年6月30日,優(yōu)客工場在47座城市(覆蓋國內(nèi)所有一線城市及新一線城市)共擁有185個(gè)聯(lián)合辦公空間,其中153個(gè)正在運(yùn)營,另有32個(gè)正在建設(shè)或正在籌建過程中。同期,這153個(gè)辦公空間的整體出租率為70%,高于行業(yè)平均61%的出租率;而92個(gè)已開放超過24個(gè)月的成熟空間的整體出租率則為77%截至2020年6月30日,優(yōu)客工場共擁有851,300名會(huì)員,包括822,600名個(gè)人和28,700家企業(yè)。
目前,優(yōu)客工場提供的線下產(chǎn)品包括:自營模式下的標(biāo)準(zhǔn)化空間U Space,小型辦公空間U Studio,定制化空間U Design;以及輕資產(chǎn)模式下的以運(yùn)營、設(shè)計(jì)施工服務(wù)輸出為主的U Brand模式,以管理、系統(tǒng)輸出為主的U Partner模式。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,2019年,優(yōu)客工場的營業(yè)收入為11.67億元(人民幣,下同),較2018年同期的4.49億元增加160.3%;2020年上半年,優(yōu)客工場的營業(yè)收入因疫情影響從2019年同期的4.86億元減少18.1%至3.98億元。2018年和2019年,優(yōu)客工場的凈虧損分別為4.45億元和8.06億元;2020年上半年的凈虧損為1.89億元,較2019年同期的4.33億元大幅收窄。
行業(yè)人士分析,如果不出現(xiàn)意外情況,優(yōu)客工場將在2020年年底之前正式成為“聯(lián)合辦公第一股”。
(來源:億歐網(wǎng))
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