互聯(lián)網(wǎng)裝修風云：超級平臺崛起，數(shù)名同臺角逐者轉(zhuǎn)型！

??最近，土巴兔計劃A股上市的消息，再次將互聯(lián)網(wǎng)裝修平臺推上前臺。

??據(jù)公開報道，2020年12月，土巴兔在深圳證監(jiān)局提交了輔導備案，接受中金公司輔導。

??在2020年里，土巴兔收到了另一條好消息，就是以100億元人民幣的估值，入選了胡潤全球獨角獸榜單。

??如果土巴兔能夠成功闖入A股，可以視為裝修平臺的又一次勝利。早年的時候，業(yè)界確實對裝修平臺寄寓厚望，有不少平臺都吸引了大量裝企入駐，同時消費端的流量也比較可觀。

??其中一個標志性事件則是，齊家網(wǎng)成功在香港主板上市，營收做到數(shù)億規(guī)模，官網(wǎng)流量做到月獨立訪客數(shù)5000萬級別。

??但后來發(fā)生的事情讓我們看到，一方面，隨著齊家網(wǎng)、土巴兔兩大主力平臺的出現(xiàn)，很多中小型裝修平臺都在轉(zhuǎn)型，甚至關(guān)停，市場集中度效應顯現(xiàn)。

??另一方面，即使是超級裝修平臺，做大的難度其實不小，即使是齊家網(wǎng)、土巴兔兩家主力，目前的營收還在10億元以下。

超級平臺有可能出現(xiàn)

??十多年前的時候，裝修領(lǐng)域就出現(xiàn)了多個互聯(lián)網(wǎng)平臺，業(yè)務(wù)各有側(cè)重，涉及家居建材團購、裝修業(yè)務(wù)撮合、為裝修公司提供軟件、裝修資訊與社區(qū)服務(wù)等。

??據(jù)不完全統(tǒng)計，從2003年到2009年間，上海團購網(wǎng)（齊家網(wǎng)前身）、土撥鼠網(wǎng)、裝一網(wǎng)、齊裝網(wǎng)、我愛我家、家寶網(wǎng)、易居網(wǎng)、裝修123網(wǎng)、X團裝修網(wǎng)等陸續(xù)上線。

??后來，新浪家居推出搶工長、搜狐家居將裝修業(yè)務(wù)撮合放到了醒目位置，也開始涉足裝修平臺類業(yè)務(wù)。

??無論是從家具建材團購入手的平臺，還是為裝修公司引流的網(wǎng)站，或者主要做內(nèi)容與社區(qū)服務(wù)的公司，經(jīng)過幾年時間探索，大家的模式幾乎都變成了一樣：

       1、整合裝修產(chǎn)業(yè)鏈上的供應商，包括裝修公司、室內(nèi)設(shè)計公司、工長、設(shè)計師等服務(wù)商資源，為這些公司或個人引流，促成交易，收取傭金。

??2、整合家具、燈具、瓷磚、衛(wèi)浴等裝修材料商，通過自有營銷平臺、家具建材團購活動等方式，采購產(chǎn)品，供應給裝修公司和零售業(yè)主。

??3、整合消費端，通過內(nèi)容、社區(qū)、服務(wù)商等資源，吸引業(yè)主訪問，為業(yè)主提供從裝修設(shè)計、材料、貸款分期，到施工的一站式服務(wù)。

??4、實力更強的平臺，會擴張平臺業(yè)務(wù)，形成生態(tài)圈的局面，比如推出數(shù)字化管理工具、金融業(yè)務(wù)等，滿足裝企經(jīng)營的多種需要，進而產(chǎn)生收入。

??大家都很努力，在平臺搭建、盈利產(chǎn)品打造、內(nèi)容提升、市場開發(fā)方面，都曾經(jīng)有出色的表現(xiàn)。

??但是，幾番洗牌之后，真正快速崛起的平臺，主要是兩家：齊家網(wǎng)與土巴兔。

??90%以上的平臺都逃脫不了掉隊的命運，要么退居二線，構(gòu)成第二梯隊里成員，業(yè)務(wù)還能做下去，但離主力軍們的差距還在增大。

??還有一些平臺，尤其是曾經(jīng)做內(nèi)容與社區(qū)服務(wù)，關(guān)停的比例相對較高。

??或者轉(zhuǎn)型，自己開裝修公司，做裝修業(yè)務(wù)。

??齊家網(wǎng)、土巴兔這類主力平臺的崛起，讓人們對互聯(lián)網(wǎng)裝修擴大了想像空間。如果成為超級平臺，在流量與運營上做得更強，無論是對裝修行業(yè)，還是人們選擇裝修的消費方式，都是一種變革。

??2018年，齊家網(wǎng)成功在香港交易所主板上市。2019年營收增長到7.71億元，同比增長19.4%。經(jīng)調(diào)整后歸屬于本公司權(quán)益持有人的凈利潤超過6200萬元，同比增長20.5%。其中，平臺業(yè)務(wù)收入4.59億元，同比增長42.9%。

??而且在其他經(jīng)營數(shù)據(jù)上給出了不錯的答卷，比如裝修公司達1.2萬多家，同比增長27%；月獨立訪客數(shù)達到5940萬，同比增長22.2%

??推薦用戶數(shù)超過46.37個，同比增長42.8%；推薦次數(shù)為115.86萬次，同比增長51.1%；齊家保服務(wù)工地數(shù)達2.8萬多個，同比增長48.8%。

??更重要的是，齊家網(wǎng)的平臺業(yè)務(wù)更加豐富，跳出了裝修業(yè)務(wù)撮合的局限，而是形成了全方位賦能裝企的業(yè)務(wù)鏈，比如數(shù)字化管理的PaaS服務(wù)平臺；包括主輔材、定制、軟裝的供應鏈。

??同時投資小胖熊切入輔材供應鏈、攜手好萊客推出定制品牌Nola；還有貸款等金融業(yè)務(wù)。各條線逐步打通后，確實有可能再造一個齊家。

??土巴兔也具備較強的實力，據(jù)2018年公開的招股書顯示，2015到2017年分別實現(xiàn)營收2.02億元、5.7億元、8.81億元。

??在當時的一些公開資料里，提到已擁有2630萬用戶，8.45萬家裝修公司，107.3萬設(shè)計師，平臺GMV在2018上半年達到236億元。

??另據(jù)土巴兔在百度品牌專區(qū)里公開的信息，截至2019年12月，平臺匯聚11萬家裝修公司、124萬設(shè)計師，覆蓋318個城市。

??所提供的業(yè)務(wù)涉及裝修業(yè)務(wù)撮合、裝修分期、裝修質(zhì)檢、家居建材電商等，而且還請了雷佳音做代言人，保持了一定的營銷攻勢。

??整個格局已經(jīng)比較明顯，裝修領(lǐng)域的超級平臺公司有可能出現(xiàn)，它一端掌握足夠大的流量，對裝企與材料商都有吸引力；另一端整合大量裝企、工長與材料商，通過項目撮合、工具賦能、金融、供應鏈等業(yè)務(wù)創(chuàng)造收入。

??如果把想像空間放大一點，可以對標美團、滴滴等平臺，只不過裝修平臺所做的事情更加復雜，難度會更大。

同行者轉(zhuǎn)型

??曾經(jīng)與齊家網(wǎng)、土巴兔并行的公司，目前部分還在做互聯(lián)網(wǎng)裝修平臺業(yè)務(wù)，小幅度轉(zhuǎn)型，在平臺業(yè)務(wù)里尋找新的道路；同時也有考慮大規(guī)模轉(zhuǎn)型的，開始自營家裝等新的業(yè)務(wù)。

??但在業(yè)務(wù)體量上，從公開信息來看，還沒有出現(xiàn)能夠超過齊家、土巴兔的角色。不過，裝修平臺的生意很大，細分成了多條賽道，只要成為細分市場的第一，出色的機會還是很多。

??比如一起裝修網(wǎng)，在平臺業(yè)務(wù)之外，嘗試以大店形式做出自營裝修、材料銷售等業(yè)務(wù)。截至目前，他們至少開了兩家大店，一是2019年8月，在北京開的5000平米體驗館。

??據(jù)官網(wǎng)顯示，在北京有兩家店，一是和平里總店，另一個是國貿(mào)超級店。

??一起裝修網(wǎng)的自營業(yè)務(wù)方面分成幾塊，重點推廣套餐業(yè)務(wù)，比如新房裝修里，有每平999元的極致優(yōu)惠整裝套餐、每平1199元的冠軍環(huán)保整裝套餐。

??老房整裝里，有每平1338元的極致環(huán)保整裝套餐、每平1138元的老房極致優(yōu)惠套餐。半包裝修里，有每平580元的主材包、每平459元的新房施工套餐等。

??二是2020年11月，在上海開的5000平米旗艦店，位于徐匯區(qū)天華信息科技園南區(qū)的4層和5層。

??4層劃分為品牌展示區(qū)、工藝展示區(qū)、產(chǎn)品選材區(qū)和代購區(qū)，展示各種裝修工藝、主材產(chǎn)品，并能提供代購服務(wù)。

??工藝展示包括頂面、墻面、地面、隱蔽工程水電、木瓦、油漆、衛(wèi)浴間等。主材涉及瓷磚、地板、吊頂、涂料、木門、櫥柜、煙機灶具、潔具、開關(guān)面板等。

??代購區(qū)包括當下流行的燈具、窗戶、淋浴房等產(chǎn)品展示，并能提供代購服務(wù)。

??5層設(shè)立大宅別墅工裝設(shè)計中心、自營品牌和尚品宅配展示區(qū)，針對140平米以上大戶型個性化定制。

??樣板間涉及新中式、北歐、后現(xiàn)代輕奢、現(xiàn)代簡歐、古典、北歐、意式輕奢、現(xiàn)代簡約等風格，以及各個房間的場景，據(jù)說大概有20個樣板間。

??據(jù)一起裝修網(wǎng)浦西分公司總經(jīng)理寧赟表示，浦西實行老房一口價套餐，避免拆除、修復水電等增項問題，按照實測面積計算；新房是999樂享整裝，性價比很有優(yōu)勢。

??按一起裝修網(wǎng)的計劃，重點是打造一站式拎包入住的服務(wù)，并實現(xiàn)多品類、多品牌自營；培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)工人，提升服務(wù)質(zhì)量；借助大店+衛(wèi)星服務(wù)店覆蓋小區(qū)的網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)獲客。

??上海頻道也分成了新房裝修、老房整裝、半包裝修等業(yè)務(wù)，新房裝修的產(chǎn)品跟北京分站一致。老房整裝里有所區(qū)別，環(huán)保套餐是每平1316元、優(yōu)惠套餐每平1116元。半包裝修里還沒有標具體套餐。

??一起裝修網(wǎng)曾是頗有影響力的裝修平臺，2009年創(chuàng)辦，在2017年的時候，掛牌了新三板，屬于首家在新三板上市的互聯(lián)網(wǎng)裝修平臺。

??它的平臺業(yè)務(wù)，跟齊家、土巴兔差別并不大，曾經(jīng)突出內(nèi)容與社區(qū)服務(wù)，一個是裝修論壇，放在醒目位置；另一個是裝修學堂，非常難得。

??不過據(jù)目前的觀察，在線論壇、裝修學堂等內(nèi)容服務(wù)基本上停止了更新，重點突出了設(shè)計案例、工地直播、新老房裝修業(yè)務(wù)的推薦等。

??早期時，一起裝修網(wǎng)的業(yè)務(wù)主要是平臺服務(wù)，曾經(jīng)提到700多萬業(yè)主選擇了一起裝修網(wǎng)，整合了80多萬家商戶。

??并在裝修服務(wù)上提供多項保障策略：90天退換貨、質(zhì)保金先行賠付、30調(diào)補差價（買貴了雙倍返差）、24小時客服、資金托管、假一賠三等。

??近年來，一起裝修網(wǎng)避開了流量戰(zhàn)場，而是重點做起了自營家裝，據(jù)公開信息，在北京、上海、武漢、深圳、天津、成都、哈爾濱、石家莊、大連、西安等16個省市開設(shè)分公司和體驗店。針對自營服務(wù)沒有覆蓋的地區(qū)，則是把流量分給合作伙伴。

??更多公司還在堅持原來的平臺業(yè)務(wù)，由于本身積累了一定的流量，還是能夠從裝修撮合、家居電商、集采團購等業(yè)務(wù)里獲得一定收入。

??土撥鼠裝修網(wǎng)，還在平臺領(lǐng)域耕耘，聲稱20多萬合作裝修公司，200多座城市開通分站。

??而在官網(wǎng)首頁下方，重點展示了42個分站，涉及北京、天津、石家莊、沈陽、太原、大連、長春、南京、上海、無錫、徐州、蘇州、南通、杭州、寧波等地。

??目前提供的業(yè)務(wù)里，裝修撮合還是重點，用戶可以免費領(lǐng)取4套設(shè)計方案，4家裝修公司免費量房，再從中篩選出 自己的滿意的公司。營銷平臺運營上，重點是官網(wǎng)及各個自媒體、土撥鼠APP等。

??裝一網(wǎng)的平臺業(yè)務(wù)已涉及裝修項目撮合、工作對接、建材銷售、設(shè)計師對接等，并發(fā)展多種會員體系，包括裝修公司、家居建材企業(yè)、家居賣場、設(shè)計師、工長工人、裝修業(yè)主等六類會員。

??在合作的裝修里，有一些知名品牌，比如生活家、星藝、業(yè)之峰、名匠、方林、圣都、龍發(fā)等。

??在流量運營上，除了投放廣告獲取公域流量，自身也在運營官網(wǎng)、自媒體等；同時還在各個城市招募合伙人。

新勢力進入

??2019年以來，曾發(fā)生幾起跟裝修平臺有關(guān)的事件，有一些新勢進入，而且主角都不是等閑角色。

??一個是京東推出裝修惠萬家百城千店活動，2019年計劃未來三年合作100家裝修公司，服務(wù)200個以上城市、2億用戶，實現(xiàn)百億成交額。

??另一個消息是58同城、安居客接入“一鍵裝修”功能，用戶不僅能看房源全景圖，還能查看裝修前后的效果對比，一鍵切換風格，如果有客戶咨詢，就把單子轉(zhuǎn)給合作的裝修公司。

??這兩種業(yè)務(wù)，一個共同點在于都在扮演平臺角色，一端把用戶吸引過來，獲得購買的需求；另一端把單子提供給平臺上的裝修公司，充分發(fā)揮自己的流量與品牌背書優(yōu)勢，給裝修公司賦能。

??整個2019年，京東都在力推“裝修惠萬家”活動，辦了多場活動，參與品牌幾十家，覆蓋線下門店2000多，包括618、雙11這樣的大促節(jié)點。

??京東給出了更大的目標，要用3年時間合作100家裝修公司，服務(wù)2億用戶，成交額破百億。不僅是賣材料、裝修服務(wù)，同時為裝企提供區(qū)域推廣、線上信息流推廣、聯(lián)名背書、倉配、金融、保險、供應鏈等支持。

??在裝修惠萬家的活動之前，京東組建過裝修聯(lián)盟，剛開始的時候包括百安居、輕舟裝飾、愛元素、龍發(fā)、金螳螂·家、樂宜嘉、東易日盛、博洛尼、點石、今朝、圣都等，京東會提供數(shù)據(jù)開放、營銷、供應鏈、設(shè)計平臺等支持。

??為擴大聯(lián)盟，京東曾經(jīng)開放過自主報名通道，后來又改成邀約制，原來的成員可以推薦，也可以由協(xié)會推薦等。這項聯(lián)盟業(yè)務(wù)還處于探索階段，并沒有在各地擴張與吸引大量裝企加入。

??到2020年9月時，京東裝修聯(lián)盟升級為京東家裝聯(lián)盟，重點聯(lián)合企業(yè)打造“聯(lián)名套餐解決方案”，現(xiàn)場向百安居、東易日盛、寶家鄉(xiāng)墅、立邦、多樂士、德高、鷹牌、諾貝爾、金牌廚柜等30個家居家裝品牌授牌。

??此次動作的一個亮點是，跟不同品牌合作，推出不同場景、不同人群、不同預算的套餐方案，比如跟多樂士，一起推“淳零兒童房套餐”，解決的是兒童房的健康煥新局裝需求。跟馨居尚聯(lián)名推出整裝套餐，包攬從量房、設(shè)計、主輔材鋪設(shè)，到軟裝、監(jiān)理、售后的全套服務(wù)。

??在服務(wù)細節(jié)上，京東家裝聯(lián)盟拿出了5種主張，涉及品質(zhì)服務(wù)標準、家裝物品存儲、智能生活、家裝無憂保險、局裝極速煥新等。

??比如老房翻新時大件不好存放，可以選“京小倉”服務(wù)，把家具家電等存進去。針對施工意外，則有京東的無憂險，提供泡水無憂、中斷無憂、家財保障、安全保障等保險，最高賠100萬。

??對商家的賦能，京東也有新舉措，比如建立精準營銷平臺，面向客戶精準推薦家裝產(chǎn)品。金融服務(wù)方面，由京東數(shù)科為商家提供供應鏈金融、白條/支付營銷玩法、品牌數(shù)據(jù)報告及各種保險服務(wù)。

??58同城、安居客切入裝修平臺業(yè)務(wù)，比如房源接入“一鍵裝修”功能，一半展示原始房源的全景，一半展示裝修效果。如果有客戶提交需求，則由平臺客服把需求派單給合作的裝修公司。

??其實在很早的時候，58同城的新房、二手房頻道里，每處房源下方，都會有一個提示“找裝修”，點擊后會進入58同城的裝修頻道，上面展示了多家裝修公司。

??按照公開說法，58同城裝修業(yè)務(wù)已覆蓋全國205個城市，整合了上千家裝修公司，線上全屋裝修案例近10萬套，提供上千個整裝、半包裝修、局部裝修套餐供用戶選擇。

??通過58同城官網(wǎng)看到，確實已有專門的裝修頻道，又細分成了分成了裝修建房、建材與工具、家具家飾、裝修效果圖等多個頻道，入駐了大量公司。

??58裝修表示，用戶提交需求后， 將推薦1—3個商家，提供免費驗房、量房服務(wù)，并可獲得預算及設(shè)計方案。

??排行靠前的公司或施工隊、個人里，會標有會員X年、企業(yè)認證、個人認證等信息。同時，平臺還給了金牌商家、銀牌商家等標識。

??裝修平臺的生意往遠里看，放到幾萬億的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下去看，確實給外界非常大的想像空間。但做起來又是比較艱難的，只有成為這個領(lǐng)域的超級平臺，也就是牢牢把穩(wěn)細分領(lǐng)域第一的位置，未來的空間才更值得期待。（來源：大材研究）

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