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2022家裝深度觀察NO.11：武漢家裝市場的競爭格局

來源：家居百科時間：2022年02月28日 10:35

文：許春陽、遠(yuǎn)咨詢程守真

武漢，湖北省省會，九省通衢之地，武漢到哪都不遠(yuǎn)，一個多小時的飛機(jī)全國主要省份都能到。全市下轄13個區(qū)，總面積8569.15平方千米，常住人口1232.65萬人（第七次全國人口普查），2021年地區(qū)生產(chǎn)總值17716.76億元。正因?yàn)槲錆h特色的城市地位，非常容易被各路勢力看上。全國型頭部裝企要做全國布局時，肯定會盤點(diǎn)到武漢；湖南、四川、重慶、陜西、河南、安徽、江西等鄰省的頭部裝企要擴(kuò)張時，也很容易想到武漢。武漢就這樣成為了全國家裝市場的兵家必爭之地。

武漢為何尚未出現(xiàn)S級裝企？

「家裝下午茶」調(diào)研家裝500強(qiáng)時發(fā)現(xiàn)，偌大的一個湖北省，尚未冒出一家S級的頭部裝企，即2021年尚未出現(xiàn)產(chǎn)值10億的裝企。據(jù)武漢資深業(yè)內(nèi)人士表述，武漢家裝市場尚末邁過5億關(guān)口，即A2級頭部裝企尚未出現(xiàn)。簡單來說，過億的裝企有不少，過5億的一家還沒有。

近在咫尺的湖南省，點(diǎn)石/名匠、千思等早就過了10億大關(guān)。我們好奇是什么因素導(dǎo)致的呢？武漢乃至湖北的家裝市場份額很大，至少是一個數(shù)百億的大型市場，那只能說明“大行業(yè)、小企業(yè)”的慣性還在主導(dǎo)湖北家裝市場。當(dāng)全國各省都沒有10億級別的頭部裝企時，我們可以認(rèn)可“家裝市場就是十分分散的”這一說法，市場演進(jìn)到今天，顯然我們是不認(rèn)同這一觀點(diǎn)的。

頭部企業(yè)強(qiáng)，整個行業(yè)才強(qiáng)

本省土生土長的頭部裝企陣營，對于本省家裝市場的發(fā)展起到非常關(guān)鍵的作用，尤其是領(lǐng)頭雁地位的三五家頭部裝企。領(lǐng)頭雁率先突破了，后面跟隨的兄弟們才能沖破發(fā)展的瓶頸，進(jìn)入新的發(fā)展階段。放大到整個家裝行業(yè)也是如此，這個行業(yè)率先上市的東易日盛和名雕，無疑是家裝行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，一路走來，為家裝行業(yè)的同仁們貢獻(xiàn)了很多先進(jìn)理念、技術(shù)、原創(chuàng)性的標(biāo)準(zhǔn)等等。

同時，我們也看到了局限性，作為領(lǐng)頭雁的家裝上市公司還在苦苦尋覓新的發(fā)展契機(jī)，那隊(duì)伍怎么帶？隊(duì)形就很容易亂。2009年雅庭裝飾和世界500強(qiáng)法國圣戈班的成功聯(lián)姻，品牌升級為美頌雅庭，早早就實(shí)現(xiàn)了億級變現(xiàn)，是家裝公司資本價(jià)值變現(xiàn)的典范；同時，我們也看到了資本加持的局限性，資本的光環(huán)并沒有能轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的、持續(xù)的生產(chǎn)力，家裝行業(yè)本身的變革進(jìn)程還是非常緩慢。2020年，圣都和貝殼80億聯(lián)姻，有點(diǎn)像大戶人家拋出了80億的彩禮，讓全國家裝人都感覺腦容量不夠，掰著手指頭算圣都為啥能這么值錢？

總之一句話，領(lǐng)頭雁沒突破的話，跟在后面的兄弟們都沒盼頭。上海的頭部裝企陣營在全國都是有可圈可點(diǎn)的，雖然沒有像北京的頭部裝企做全國布局，但單論本土市場精耕細(xì)作，妥妥的是標(biāo)桿，S級頭部裝企近10家，頭部集中化程度是全國領(lǐng)先的。定制家居行業(yè)的“歐索尚”也起到了關(guān)鍵作用，定制家居行業(yè)能夠這么吸引眼球，離不開頭部定制家居企業(yè)陣營的引領(lǐng)作用。

再看湖北家裝市場，本省頭部裝企品牌羅列幾個：嘉禾、美頌雅庭、澳華、江南美、海天、金冠等；外來的品牌也不少：生活家、嵐庭、尚層、東易日盛、業(yè)之峰、方林、圣都等，排名就不講究了。這些年來，本土品牌和外來品牌分庭抗禮，打來打去，沒分出勝負(fù)。武漢的市民們也有大將風(fēng)范，心態(tài)上十分開放包容，只要合適，不管本土的還是外來的，都愿意選擇。

分析了一下，可能武漢素來是九省通衢之地，來來往往的人，來來往往的貨物都很多，碼頭文化根植于心，武漢就是全國的連接器，對來自全國的人和事物都更容易接受。就2021年的發(fā)展情況看，本土家裝品牌沒有太強(qiáng)大的，外來家裝品牌還在扎根發(fā)力的節(jié)點(diǎn)，S級、A2級裝企空缺就可以理解了。

充分競爭的武漢家裝市場

武漢頭部裝企的競爭烈度估計(jì)排在全國前列，生產(chǎn)要素的成本處于高位。東易日盛在武漢落子了一個萬方大店，年租金千萬以上，供應(yīng)鏈來分?jǐn)傔@超千萬的租金成本；武漢的電臺打開，家裝的廣告是熱鬧非凡的；流量的成本也不便宜，一個有效客資的成本有時也要超過8000元，成交的成本也要到2萬。聽到這些數(shù)據(jù)，我有身處上海的錯覺，說明武漢家裝市場也是“高舉高打”的發(fā)展階段了。

還有值得一提的是，武漢是全國家裝爆雷的重災(zāi)區(qū)之一，天地和、一號家居網(wǎng)、蘋果、實(shí)創(chuàng)、盛世樂居等都在武漢相繼爆雷，武漢的老百姓們在那個階段肯定是受傷了。信任一旦受損傷，修復(fù)起來就沒那么快了。顯然，這增加了信任成本，增加了武漢家裝全行業(yè)的交易成本。

本土頭部家裝品牌的資源普遍是分散的，嘉禾裝飾作為湖北的頭部裝企，近幾年走向多元化布局；美頌雅庭，作為大戶豪裝的代表，戰(zhàn)略上選擇在家裝和工裝同時發(fā)力；澳華聽說還布局了定制家居制造……外來的品牌都很有特點(diǎn)，可以說有備而來，生活家和嵐庭都是西南市場的雄獅，方林是實(shí)力雄厚的東北虎，東易日盛和業(yè)之峰是北京來的大佬級裝企，圣都是剛披上貝殼黃金戰(zhàn)甲的圣斗士，尚層是一個高冷的俠客悄無聲息地吃高端市場，……一看就知道都不好惹。只能感慨一句，武漢不僅是湖北的武漢，還是全國的武漢。接下來，鹿死誰手，還真不好說。

聚焦客戶價(jià)值，擺脫競爭泥潭

評估武漢家裝市場的競爭態(tài)勢，內(nèi)卷之勢已成，流量投入、租金投入、人力資源投入等，在可見的未來定會水漲船高，市場集中度也會在競爭中逐步提升。裝企該怎么適應(yīng)？「家裝下午茶」建議，不妨試試從競爭視角切換到客戶視角，如何資源精準(zhǔn)配置，優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)。